美墨制造业产业链“近岸外包”的发展现状　　

当前，美墨制造业产业链“近岸外包”进程无论是在舆论宣传层面还是实际操作层面都已取得了一定成果。

（一）制造业“近岸外包”论调在美洲渐成气候

有关“近岸”是否会取代“离岸”成为全球产业链新特征的讨论近来引发关注。近年来，经济区域化和产业链“巴尔干化”的趋势越发凸显，北美、欧洲和东亚三大产业链中心的聚集效应不断增强。美国政客和学者捕捉到该变化后，便试图将“近岸外包”这一趋势加以推广，疫情的暴发更是加速了讨论的持续升温。

拉美多国亦对此持欢迎和期待态度。墨西哥经济部长马尔克斯（Graciela Márquez）表示，“墨已与多家外企洽谈，希望从亚洲吸引业务来墨，以获得美墨加协定的实惠”。除此以外，美洲开发银行等国际组织也以实际行动对此表示支持。美洲开发银行一项研究显示，美国每年从中国进口大量商品，拉美国家的出口产品本可取而代之，哪怕只能取代其中一部分，对拉美国家经济而言也是一个重大利好。譬如，墨西哥可以取代很多亚洲国家向美国出口电器设备；中美洲国家可以出口纺织品和精密医疗设备；哥伦比亚和阿根廷可以出口软件设计等专业知识服务。鉴于此，该行行长卡罗内（Mauricio Claver Carone）宣布斥资300~500亿美元打造“重返美洲”倡议（‘Back To The Americas’ Initiative），以鼓励美国企业将生产工厂迁出亚洲并转移到拉美国家。墨西哥、哥伦比亚、巴西、哥斯达黎加、多米尼加和厄瓜多尔等国均有加入意向。近日，美洲开发银行在最新发布的《2025远景规划》中再次强调，“近岸外包”在拉动拉美地区需求、推动区域一体化、增加税收、减少贫困等方面具有强大的力量，拉丁美洲等近岸地区面临“巨大的机会”。

（二）美墨制造业产业链“近岸外包”已取得进展

众多数据显示美墨制造业“近岸外包”成绩不俗。2020年4月，美国科尔尼管理咨询公司发布的第七份《美国年度贸易回流指数报告》中首次新增“近岸离岸贸易比”（NTFR）指标，专门用于跟踪美国制成品进口向墨西哥的转移情况（NTFR的计算方法是将美国从墨西哥进口制成品的年度总美元价值除以美国从中国、台湾、马来西亚、印度、越南等14个亚洲主要低成本国家进口制成品的美元价值）。经测算，2019年该数值在2018年38%的基础上同比暴涨400个基点至42%（1个百分点=100个基点）。这一计算结果意味着，相较于美国和亚洲之间传统的“离岸外包”，美墨之间的“近岸外包”正在快速兴起。

2021年4月，科尔尼公司发布的第八份回流指数报告显示：受疫情影响，2020年NTFR数值回落至2018年水平。但在美墨疫情尚未爆发的2月和3月，这一数值曾先后攀升至54%和56%，达到该指标创设以来的最高值。科尔尼分析认为，该年度NTFR数值收缩是全球大流行造成的短暂失常现象，随着全球及美国经济复苏，该指数很可能会再次升高。与此同时，越来越多美国制造业高管表示将致力于减少对国外尤其是亚洲供应商的依赖：47%的受访者表示，未来三年将努力减少对单一国家的依赖；41%的受访者表示，他们将特别努力减少对中国制造业的依赖；17%的制造业高管已实际增加了对墨西哥、巴西等近岸国家的制成品采购。

宏观层面上看，美墨间贸易和投资水平的提升在一定程度上折射出两国“近岸外包”的进展。贸易方面，美国2019年自中国制成品进口额同比收缩17%，大幅减少约900亿美元，而自墨进口额却实现了130亿美元的增长。从2019年开始，墨西哥和中国开始轮流坐庄美第一大贸易伙伴国地位，美墨贸易和中美贸易呈现出互搏态势。2019年1—6月，美中货物贸易总额为2710.4亿美元，而美墨贸易额超过3610亿美元，这使墨西哥超过中国首次成为美国第一大贸易伙伴。之后虽被中国和加拿大短暂反超，但该年度最终统计显示墨西哥又重回第一的位置，美墨货物贸易总额增加至6145亿美元，对墨贸易占美对外贸易总额的14.82%，加拿大占14.77%，中国占13.5%。2020年上半年，墨再次超越加拿大成为美国第一大贸易伙伴。虽然该年度下半年中国实现对墨西哥的反超，全年中美双边贸易总额最终超过美墨双边贸易总额，但二者间差额仅为487亿美元。2021年1—2月，美墨贸易额达到969.98亿美元，占美国对外贸易总额的14.9%，墨再次成为美最大贸易伙伴。

投资方面，美国2015—2019年对华制造业投资大幅下滑，但保持长期对墨投资优势，同期对墨制造业领域投资增长翻倍。墨制造业吸收美国在墨投资总额的占比高达51%，汽车行业表现最为亮眼，引进美资数额逐年上升，并在2017年达到峰值后保持高位稳定。2020年，墨实际吸引外国直接投资290.79亿美元，其中制造业引资占比40.6%；美国对墨投资占比30.1%，继续保持墨第一大外资来源国地位。

微观层面上看，美墨制造业产业链“近岸化”现象在企业层面已得到充分体现。知名商业经纪公司世邦魏理仕的市场调查数据进一步印证，墨西哥正成为“近岸外包”的有力竞争者，以蒙特雷市为主导的墨北部边境城市占据了该国“近岸外包”市场份额的50%。2020年“近岸外包”至墨的企业涉猎领域广泛，包括家具（23%）、家电和电子(20%)、医疗器械(15%)、机器和工具(14%)和汽车零部件（12%）等，且大部分企业来自美国。从2014年开始，“近岸”转移的苗头便在美墨间初次显现，到2016年，超半数在墨开展制造业务的美国企业是从中国和其他地区转移至此的。这其中既包括运动相机品牌GoPro、玩具厂商孩之宝、运动服饰品牌耐克、轮胎品牌公司固铂（Coopertire）、时尚制品公司史蒂夫·马登（Steve Madden）、电子元件制造商VCC（Visual Communications Company）等美国大型知名制造企业，也包括一批小型制造业美国企业，如飞斯特溜溜球（Flambeau）、缤特力耳机（Plantronics）、呼拉诺提卡呼啦圈（Hoopnotica）、卡萨贝拉马桶刷（Casabella）、美科公司烤架（Meco Corporation）、DJO医疗用品（DJO Global）和惠亚集团工业机柜（Viasystems Group）等。

墨西哥北美华富山工业园

与此同时，从美国本土迁移至墨的企业亦不在少数，早前便不乏美国企业从本国“搬家”到墨西哥的先例。2017年，美国拥有130多年历史的大型跨国工业公司轴承制造商莱克斯诺将其位于印第安纳州的工厂迁至墨蒙特雷市。2018年，总部位于加利福尼亚的太阳能逆变器生产商Enphase宣布在墨西哥生产部分产品以规避关税。同年，电子零件制造商CTS在印第安纳州裁员 230 名，作为其将制造转移到墨西哥计划的一部分。伴随着“近岸外包”浪潮的进一步升温，一批更为知名的美国企业如福特、通用、霍尼韦尔、惠而浦、JEM电器（JEM Electronics）、美泰玩具（Mattel）、美国联合技术公司（United Technologies Corporation）和BPI刹车零件公司（Brake Parts Inc）等均开始着手启动相关转移计划。近日，汽车领域的巨头公司福特已决定将其投资9 亿美元的“下一代”项目从俄亥俄州转移到墨西哥。在美国实力领先的航空领域，2020年春，波音公司已经将其飞机布线厂移至墨西哥附近。在医疗设备制造领域，伟伦（Welch Allyn）、嘉德诺（Cardinal Health）、贝克顿·狄金森（Becton Dickinson）等美国医疗制造巨头也表现出对“墨西哥制造”的兴趣。另一部分企业虽未采取实际行动，但也展现出了相应意愿，如总部位于北卡罗来纳州的钢铁生产商纽柯和总部位于伊利诺伊州的工业制造商卡特彼勒等。纽柯首席执行官约翰费里奥拉表示“将十分密切关注局势变化”，并“考虑与日本第二大钢铁集团JFE Steel合作在墨西哥建造一座新工厂”。

除了上述的传统制造业领域，美墨制造业“近岸外包”近年来也在努力向先进制造业领域拓展。墨经济部外贸副部长德拉莫拉近日表态称，美墨两国正就在墨设立半导体生产线和研发中心、打造北美半导体产业链等事宜进行磋商。目前已有数家美欧半导体企业有意在墨北部边境地区设厂。