今年1月，墨西哥向美国出口冰箱增长300%。“很多人以为墨西哥遍地是沙漠和仙人掌，其实它是一个工业国家。”在墨西哥工作了六年半的北美华富山工业园的董事长胡海，近日在接受第一财经记者越洋电话采访时表示，中国家电企业在地投资正迎来新的热潮。海信家电（000921.SZ）正在北美华富山工业园建设智慧家电产业园，预计今年投产，有冰箱、空调、厨电三个工厂。此外，美的集团（000333.SZ）、格力电器（000651.SZ）、长虹美菱（000521.SZ）、奥马电器（002668.SZ）也有在北美建设生产基地的想法。
中国家电企业在墨西哥投资的冰箱产能逐步增加，覆盖美国及整个美洲市场。去年，美国进口冰箱近四成来自墨西哥，中国冰箱冷柜压缩机出口墨西哥的数量同比猛增八成。今年恰逢中墨两国建交50周年，墨西哥正日益成为中国制冷产业链开拓美洲市场的桥头堡。近年中国家电企业在墨西哥投资增多，尤其以冰箱等大型白色家电产业为主。胡海说，此前，海尔于2016年收购了美国通用电气家电（GEA）业务，并通过GEA控股了墨西哥家电生产商马贝（Mabe）公司。2021年3月，海信家电在蒙特雷宣布，将在当地投资2.6亿美元建设家电产业园，预计5年内创造约7000个就业岗位。产业园主要面向墨西哥、美国和加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等产品，以贴近美洲市场，缩短生产周期，减少物流环节和运输时间。据中国机电进出口商会向第一财经记者提供的素材，美的集团和长虹美菱两大冰箱巨头也已准备在墨西哥部署投资计划。“美的、格力都在紧锣密鼓地考察墨西哥，想选址建厂”，胡海也向第一财经记者透露。
而第一财经记者2022年5月从TCL年度业绩说明会上了解到，TCL实业控股的冰箱出口大户奥马电器，今年也计划在北美建立新的生产基地，以实现当地生产、当地供应。中国有全球最大的家电产业链，80%的冰箱压缩机产能在中国。美国是全球除中国以外第二大的家电市场，本身也是生产大国，产品主要供给国内。墨西哥则是美国最主要的家电进口来源国。伴随关税、物流成本上升，中国、墨西哥与美国之间的冰箱产业链正在重塑。产业在线向第一财经记者提供的数据显示，中国和墨西哥是美国冰箱、冷柜产品进口的主要来源，墨西哥是美洲地区冰箱冷柜最大的生产国和出口国，2021年受益于美国等需求的上升，墨西哥生产近1200万台冰箱及冷柜产品，其中近八成产品用于出口，而这些出口产品中，近七成出口到了美国。“墨西哥有1.3亿人口，本土市场并不大。墨西哥生产的家电，80%~85%出口美国市场。”胡海说，从全球家电业看，墨西哥的家电产值排在第三位，其中冰箱产值排第二；家电产量排第五。墨西哥是进入美国市场、拉丁美洲市场的跳板，当地配套供应链日渐成熟。不仅中国企业，欧美白电企业也在加码对墨西哥的投资。2021年11月，惠而浦公告将投资1.2亿美元扩建位于墨西哥科阿韦拉州的工厂。此次投资主要用于对冰箱生产线的产能提升和升级改造，将投入1.1亿美元来新建法式门冰箱生产线，年产量将超过30万台。2022年，德国博世公司宣布将在墨西哥新莱昂州的蒙特雷建立其第一家当地工厂，计划投资额为2.6亿美元，生产的制冷设备专为满足北美市场消费者的大容量冰箱。该工厂预计2024年投产运行，冰箱年产能可达60万台。
输美冰箱产能的转移，令中国出口到美国及美洲的冰箱冷柜数量，在经历2020年的高峰（当年海外疫情严峻，而中国工厂最早从疫情中复工复产）之后，已出现下降趋势。据产业在线给第一财经记者的数据，中国冰箱、冷柜出口美国的数量，2018年956万台，2019年768万台，2020年1581万台，2021年1444万台；中国冰箱、冷柜出口美洲的数量，2018年1400万台，2019年1255万台，2020年2234万台，2021年2216万台。中国机电进出口商会给第一财经记者的资料显示，墨西哥作为美墨加自由贸易区的成员国，出口的家电产品90%销往美国。2021年美国自墨西哥进口冰箱和冷柜等制冷产品51亿美元，约占总份额的38.9%；自中国进口31亿美元，约占23.7%。受国际海运价格居高不下的影响，从中国出口美国的冰箱等大体积家电的物流成本过高，墨西哥的供应链和劳动力等方面的综合成本优势逐渐显现。疫情以来，国内外领军家电企业加大了赴墨西哥投资的力度。近几年，中国家电企业面临贸易保护和物流成本飙升两大难题，被动的产业转移现象频频出现。特别是疫情以来，受物流成本的影响，冰箱行业订单回流和转移的趋势逐渐明显。转移的方向两条，一条是围绕欧洲市场的土耳其等，另一条是围绕美国市场的墨西哥。由于中国是全球最大的冰箱、冷柜压缩机生产地，冰箱产能转移也带旺了压缩机出口。据中国机电进出口商会家电分会向第一财经记者提供的数据，2021年，随着国外生产逐步复工，中国对墨西哥冰箱压缩机出口增长85.9%。2022年1~3月，中国对墨西哥冰箱压缩机出口仍同比增长28.9%，接近三成。而2022年1月，墨西哥向美国出口冰箱增长了300%。
产业在线的数据也显示，2020年中国全封活塞压缩机出口至美国的数量同比增长，出口增长的原因有两点：一方面，2019年激烈的中美贸易摩擦导致去年出口量减少，基数较小；另一方面，中国疫情防控措施积极有效，压缩机企业生产恢复较早，在海外疫情暴发后，海外压缩机企业恢复到正常的生产水平需要一定的时间，加大从中国进口压缩机的数量。2019年9月20日，冰箱压缩机从美国加征关税的清单上排除，有限期到2020年9月20日。这就意味着需要在2020年9月20日起恢复额外加征25%的关税，刺激了压缩机需求提前出口备库存。从2020年9月开始，中国出口美国的压缩机数量开始下滑。2021年中国冰箱、冷柜压缩机出口至美洲市场最多的国家是墨西哥，压缩机数量为636.7万，同比增长80.3%，在美洲市场中占47.1%的份额。墨西哥在各项激励措施和全球经济、贸易回暖的促进下，国内生产总值预计增长5%以上，酒店和餐饮业也逐步恢复运营，对冰箱、冷柜的需求向好。此外，墨西哥冰箱、冷柜除供本国外，大部分出口到北美地区。北美受疫情反复、居民生活习惯改变、房地产市场火爆等影响，对冰箱冷柜的需求大幅增长。
中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者表示，墨西哥正成为继中国之后，全球重要的家电生产基地。中国家电产业正从单纯的产品出口，转变为向全球输出产能和品牌，海外供应链的布局眼光要放长远。
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